La industria aseguradora, a examen en FIDES

La XXXV Conferencia Hemisférica de Seguros de FIDES fue inaugurada ayer por el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) y de la Comisión Regional del Sur de FIDES, José Manuel Camposano, quien -tras dar la bienvenida a los más de 1.500 representantes de la industria a los que se refirió como “la gran familia aseguradora internacional”-, hizo un pequeño balance de la situación del sector asegurador en Chile, como país anfitrión del evento. “Contamos con 65 compañías y representamos el 4,2% del PIB. Actualmente en Chile hay más de 57 millones de seguros contratados, en un país que tiene una población cercana a los 17 millones. Pagamos 17 millones de indemnizaciones al año, con una altísima proporción de clientes satisfechos, cercana al 100%”, destacó.

Sobre el desempeño del sector en Iberoamérica, Camposano recordó el crecimiento real del 2,4% de las primas en 2014, cifra inferior al 5,6% de 2013 y muy por debajo de la tasa de crecimiento media registrada por la industria, tras la última crisis económica. Asimismo, hizo referencia a la baja penetración del seguro en los países de la región en comparación a la media mundial y explicó que “América Latina tendrá uno de los ritmos de expansión más expansión más modestos de los últimos años y todos los países sufrirán el impacto”. En general, “las proyecciones actuales evidencian el final de una década de alto crecimiento económico en América Latina”, con un ritmo más débil en los próximos 2 o 3 años y con la contracción de la demanda afectando al crecimiento de las primas, puntualizó.

El presidente de FIDES, Marco Antonio Rossi, quien mencionó en líneas generales el trabajo realizado por la federación en estos dos últimos años a su cargo y el desarrollo de la industria en la región este periodo, que ha estado marcado especialmente por la puesta en marcha de un grupo de trabajo que se ha encargado de analizar en profundidad aspectos esenciales de máxima actualidad y repercusión para la industria, como los cambios regulatorios tales como la supervisión basada en el riesgo o la protección de datos al consumidor, entre muchos otros.

Cerrando la primera ronda de intervenciones de la mañana, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (a la derecha en la fotografía, acompañado de Jorge Claude, vicepresidente de la AACH), hizo un repaso sobre la economía chilena y su estado actual.

A continuación tuvo lugar la Conferencia Magistral del expresidente de la República y enviado Especial para el Cambio Climático de la ONU desde 2007, Ricardo Lagos, titulada ‘Análisis Político y Económico de Iberoamérica’.  Este hizo un análisis de la situación actual en la que se encuentran los países de América Latina, con especial relevancia a seis de ellos: Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, que son los que están financieramente integrados. De estos, subrayó el caso de Colombia que es “la estrella emergente de América Latina, y de seguir así será la tercera economía de América Latina, superando incluso a Argentina”. Lagos finalizó su intervención argumentando que existe un ‘Talón de Aquiles’ localizado que es el tema de la productividad y que es el desafío futuro a hacer frente.

Los seguros, clave para el crecimiento potencial de América Latina

John Nelson, chairman de LLOYD´S, intervino en la segunda sesión de la mañana de la Conferencia de FIDES, con un claro mensaje: “Las economías emergentes están comenzando a alcanzar su verdadero potencial económico. Aún así, su crecimiento se encuentra cada vez más en riesgo a causa de las amenazas tanto naturales como por las provocadas por el hombre y, por supuesto, por la disrupción económica significativa (y ahora también por la geopolítica). Este riesgo se ve exacerbado por la baja penetración de los seguros”, aseveró.

Es por ello que “el seguro y el reaseguro pueden jugar un papel clave para apoyar este crecimiento económico, mejorando la resistencia, mitigando el riesgo del país y ayudando a las economías a recuperarse tras las catástrofes. En pocas palabras, podemos ayudar a proteger el éxito de las economías emergentes”, matizó.

Nelson argumentó que la reciente ralentización de la economía sería un “fenómeno temporal” y que el crecimiento se verá impulsado por nuevos acuerdos de intercambio comercial, tales como la Alianza del pacífico, que traerá nuevas oportunidades a una amplia gama de industrias. Sobre el rol de los aseguradores en América Latina considerando el panorama catastrófico de la región, mencionó la necesidad de una mayor penetración del seguro para quitar esa carga al gobierno. En este sentido, confirmó el reciente acuerdo alcanzado con el gobierno de Singapur reiterando su deseo de hacer lo mismo en América Latina.

También se refirió a la falta de infraestructuras y el panorama de riesgo cambiante como las amenazas potenciales a la economía y reiteró que a medida que se incrementa el peso de las ciudades en América Latina, los riesgos están más concentrados y evolucionan más rápidamente.

Catástrofes y consumidores centran el segundo día del Congreso

El Congreso de FIDES se desarrollará hoy con dos grandes paneles: el primero dedicado a las ‘Tendencias en cobertura y manejo de catástrofes’ y que tendrá entre sus panelistas a Vince E. Cole, CEO para América de CRAWFORD & CO.; Matthias Marwege, director ejecutivo división España, Portugal, Latinoamérica y Caribe de MUNICH RE; Alfredo Castelo, CEO de MAPFRE GLOBAL RISKS; y David Colmenares, CEO de ZURICH BRASIL, que serán moderados por Recaredo Arias, director general de la AMIS y de GFIA.

Mercedes Sanz,  directora del área de Seguro y Previsión Social de Fundación Mapfre, impartirá a continuación la conferencia: ‘Educación aseguradora: reto y oportunidad’.

El segundo panel, titulado ‘Ampliando la base de clientes: tendencias en conducta de consumidores y su impacto en la distribución de seguros a personas’, contará con las intervenciones de Marco Antonio Rossi, presidente de FIDES y CNSeg y CEO de BRADESCO; Tomás Soley, Superintendente de Seguros de Costa Rica; Caio Valli, director para América Latina y Caribe  Clientes y Afinidades, Miami, de MARSH; y Andrés Castro, presidente Ejecutivo de SURA. Serán moderados por Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo de la AACH.

Posición de la industria del seguro ante las catástrofes naturales

Catástrofes naturales, cultura aseguradora y tendencias en la conducta de los consumidores han sido los tres principales temas en torno a los que han girado las principales ponencias del segundo día de la XXXV Conferencia Hemisférica de Seguros, que se desarrolla estos días en Santiago de Chile.

La jornada se abrió con un primer panel sobre ‘Tendencias en cobertura, financiamiento y manejo de catástrofes’ y que ha contado con panelistas de primer nivel como Vince E. Cole, CEO Americas de CRAWFORD & CO.; Matthias Marwege, director ejecutivo división España, Portugal, Latinoamérica y Caribe de MUNICH RE; Alfredo Castelo, CEO de MAPFRE GLOBAL RISK; y David Colmenares, CEO de ZURICH BRASIL, que han estado moderados por Recaredo Arias, director general de AMIS.

Cole ha abordado la importancia de la rápida respuesta a las catástrofes naturales, presentando su compañía ante los asistentes, a quienes ha explicado cómo CRAWFORD reacciona para poder gestionar y lidiar las catástrofes y responder a estas amenazas. En concreto, ha detallado algunos de los eventos a los que ha hecho frente (el tsunami de Japón, el terremoto de Nueva Zelanda o las inundaciones de Tailandia, de 2011; el terremoto de Chile de 2010…), su coste en pérdidas económicas y daños asegurados, las lecciones aprendidas de cada uno de ellos, la capacidad de reacción de la compañía y su modo de trabajo.

A continuación ha tenido lugar la ponencia ‘Impacto del cambio climático y tendencias globales en coberturas catastróficas’, de Marwege, quien se ha referido a tres pilares estratégicos para MUNICH RE: el risk assessment, con el que realiza un análisis de los cambios en los riesgos de la naturaleza, incluyéndose los mismos en los modelos utilizados; business opportunities, como pueden ser las coberturas gubernamentales o soluciones financieras suficientes de transferencia de riesgos o nuevos productos que permitan una mayor penetración del sector; y el asset management, es decir, nuevas (directas) inversiones sostenibles, especialmente en proyectos de energías renovables y tecnologías respetuosas con el planeta.

Castelo, por su parte, se refirió a tres aspectos críticos para un buen aseguramiento de los daños de la naturaleza: la importancia de disponer de un detallado conocimiento de los riesgos asegurados; la adecuada gestión y control de los cúmulos, que permite reducir la volatilidad u optimizar el uso de capital, entre otros aspectos y, por último, la importancia de una correcta suscripción y tarificación del riesgo.

Cerrando esta ronda de intervenciones, Colmenares habló sobre lo que, a su juicio, realmente importa a los aseguradores, como es que el riesgo esté alineado con el apetito o la importancia de tener en cuenta la historia de los eventos. En su intervención mencionó los distintos tipos de modelos existentes, nombrando algunos de los programas especiales que ZURICH ha desarrollado para la gestión de las catástrofes naturales.

Tras estas intervenciones, los ponentes compartieron mesa redonda en la que, por ejemplo, se indicó que la industria aseguradora está respondiendo muy bien  ‘in situ’ a los fenómenos catastróficos, si bien es necesaria una mayor colaboración público-privada y es importante trabajar con una combinación de las soluciones utilizadas en el pasado junto a las tecnologías actuales existentes, que ayudan a medir y monitorizar aspectos que antes no se podían.

(Fuente: BDSAL – 27 y 28/10/15)