Argentina: Acuerdan con bonistas italianos y avanzan las tratativas con los holdouts

El Gobierno anunció que pagará US$ 1350 millones a esos acreedores, con una importante quita sobre los intereses; entre hoy y mañana habría una oferta a los fondos buitres

Luego de cerrar un acuerdo con bonistas italianos el fin de semana pasado, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, avanzó ayer en esta ciudad en las negociaciones con otros grupos de acreedores de la Argentina, a quienes podría presentarles una oferta en los próximos días. «Estamos progresando día a día», dijo Caputo ayer por la noche, al dejar el edificio donde están las oficinas del Special Master, Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa para guiar las discusiones con los llamados holdouts, los acreedores que siguen en default desde fines de 2001 porque no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

El funcionario había permanecido allí por ocho horas, en reuniones con distintos acreedores del país, incluidos inversores del grupo llamado «me too», aquellos que se sumaron al reclamo de los fondos buitre que obtuvieron un fallo favorable de Griesa para cobrar.

«Discutimos ideas, más que nada», señaló Caputo a los periodistas, sin detener su marcha sobre Park Avenue, ya en el frío de la noche. «Tenemos toda la semana, estamos teniendo charlas informales y vamos a decidir cuando presentamos [la oferta] en cualquier momento», agregó el funcionario. Eso, indicó, puede ocurrir hoy o mañana, antes de su regreso a Buenos Aires.

Caputo señaló que se había reunido con varios grupos de bonistas, incluidos inversores del grupo llamado «me too», y se preocupó por recordar que los detalles de las discusiones son confidenciales, pese a que en un principio el Gobierno se había opuesto a esa pretensión de los holdouts.

Al cierre de esta edición, no hubo ninguna información oficial por parte de la oficina de Pollack, quien acompañó a Caputo hasta la salida del edificio, aunque no salió con él. Su oficina sólo recordó durante el día que cualquier información a la prensa sería distribuida por correo electrónico. Caputo estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el abogado Eugenio Bruno, que asesora al equipo negociador.

El Gobierno manejó las negociaciones con absoluto hermetismo y no difundió información oficial ayer sobre los encuentros. El Ministerio de Hacienda no había confirmado la reunión de ayer. Anteayer, Pollack sólo había dicho que no había ningún encuentro confirmado. Ayer, al ingresar al edificio ubicado en el 245 de Park Avenue, poco antes de las 11 de la mañana, Caputo no quiso hacer declaraciones sobre las negociaciones. «No vale la pena que esperes», dijo Quintana a LA NACION.

En Nueva York, el Gobierno discute con bonistas que poseen sentencias a favor por unos US$ 10.000 millones en bonos. Anteayer Caputo se reunió con los tenedores más importantes, los fondos Elliott Management, Aurelius Capital, Bracebridge Capital, Montreux Partners, Dart Management y Davidson Kempner.

Por la mañana, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había anunciado en Buenos Aires un acuerdo con unos 50.000 bonistas italianos representados por Nicola Stock, líder del grupo Task Force Argentina (ver aparte). El preacuerdo, que deberá ser aprobado por el Congreso, prevé el pago del 150% del capital original de los títulos en manos de los bonistas, un monto equivalente a unos US$ 1350 millones. De esa cifra, 900 millones corresponden al capital original, y el resto a los intereses acumulados, sobre los que la Argentina obtuvo una importante quita.

«La dificultad que tenemos es que tenemos algunos bonistas que están queriendo cobrar una tasa de interés que bajo cualquier criterio de justicia es inaceptable», dijo Prat-Gay en una conferencia en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Stock indicó en un comunicado que el «preacuerdo» fue firmado en Nueva York «este fin de semana» y que en consecuencia los bonistas nucleados en la American Task Force Argentina (ATFA) renunciaron a reclamos por unos US$ 2500 millones. Por su parte, Prat-Gay indicó que el capital representa «15% de la deuda que quedó fuera de los acuerdos (de 2005 y 2010) y el 30% de la deuda que se discute en cortes de Estados Unidos».

Se busca así «ir normalizando las relaciones financieras internacionales» del país con el exterior, justificó el ministro. «El ejemplo del acuerdo con los italianos es muy importante, porque los intereses allí fueron la tercera parte» del reclamo original, afirmó.

De acuerdo con el ministro, el presidente Mauricio Macri quiere llegar «a un acuerdo lo más rápido y justo posible».

Claves del acuerdo

El acuerdo de la deuda con los bonistas italianos implica el pago de un total de US$ 1350 millones, que se dividen en 900 millones del capital original y 450 millones de intereses

El pago total equivale a cerca del 50% del reclamo que había planteado la entidad Task Force Argentina en el tribunal del Ciadi

Según dijo Prat-Gay, la deuda italiana equivale al 15% de la deuda que quedó afuera de los canjes de 2005 y 2010 y sigue en default.

Fuente: La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1867686-acuerdan-con-bonistas-italianos-y-avanzan-las-tratativas-con-los-holdouts)