Argentina: YPF emitirá deuda por $ 4.000 M

YPF emitirá obligaciones negociables por un total de $ 4.000 millones a tasa variable en dos series. Las ON Clase XLI serán por un monto de $ 1.500 millones con vencimiento en 2019 y el capital se amortizará en tres cuotas a los 24, 36 y 48 meses. Las ON Clase XLII se emitirán por hasta $ 4.000 millones, menos el valor de las primeras, vencerán a los 60 meses, en 2020, y el capital será amortizado en una única cuota en la fecha de vencimiento.

Esta colocación en pesos está dirigida especialmente a las aseguradoras que están obligadas a tener parte de su cartera en emprendimientos locales.

Las dos clases de títulos pagarán intereses a tasa variable igual a la Badlar privada para plazos fijos superiores a $ 1 millón a un plazo de 30 a 35 días, más un margen de corte que se definirá en la colocación. Los intereses se pagarán en forma semestral.

En ambos casos, las entidades colocadoras son Banco Galicia, Santander Río, ICBC Argentina , Banco de Servicios y Transacciones y Nación Bursátil. El período de difusión se extenderá desde hoy hasta el próximo lunes, y la subasta pública se realizará el martes 22.

Durante este año, YPF colocó bonos en el mercado local por $ 2.385 millones y en el internacional por u$s 1.500 millones. Desde que la petrolera volvió a ser controlada por el Estado, tomó deuda en la plaza local por unos $ 17.000 millones, de los cuales ya canceló $ 2.850 millones, y u$s 2.250 millones, cancelando hasta ahora u$s 550 millones .

En el mercado internacional, la empresa colocó títulos por más de u$s 3.700 millones aproximadamente. De este modo, la deuda de YPF asciende actualmente a alrededor de $ 14.000 millones y u$s 5.500 millones, de los cuales u$s 185 millones fueron tomados en 1998, a 30 años.

(fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=807679)